受到全球金融海嘯的影響,2008年第四季,我國整體機械產值初步估計為新臺幣1,323億元,較2007年同期衰退22.0%(如表一所示)。我國機械產值最大的金屬切削工具機,第四季產值估計為191億新臺幣,與去年同期相比,減少了26.1%;受到2008年前3季產值成長的挹註,2008年金屬切削工具機全年產值估計為924億新臺幣,年成長率為3.0%。
位居我國機械產值第二大為電子及半導體生產用機械設備,第四季產值估計為89.9億新臺幣,較去年同期衰退29.8%;全年產值估計為462億新臺幣,年成長率-2.3%。
位居我國機械產值第三大及第四大的泵/壓縮機/活栓及活閥與輸送機械設備,亦呈現產值衰退的趨勢,估計泵、壓縮機、活栓及活閥第四季產值為93.9億新臺幣,與去年同期相比,衰退20.2%。輸送機械設備估計第四季產值為77.4億新臺幣,與去年同期相比減少了18.3%,上述兩個產業全年產值亦呈現衰退的情形。
在各機械行業中,2008年第四季與去年同期相較下,產值成長的行業為採礦及營造用機械、食品/飲料及菸草製作用機械設備、事務機械設備等三個行業。
在進出口的部份,估計2008年第四季機械產業進口金額達971億新臺幣,與去年同期相比,衰退17.0%。進口金額前三大的項目分別為:化工機械設備,估計第四季進口值為226.6億新臺幣,較去年同期成長30.9%;排名第二的其他專用機械設備,估計第四季進口值87.2億新臺幣,年衰退21.8%;排名第三的電子及半導體生產用機械設備,估計第四季進口值為70.8億新臺幣,較去年同期大幅減少65.2%。
從2008年第四季開始,我國機械的內需市場呈現急遽萎縮的情形,其中尤以電子及半導體生產用機械設備、金屬切削工具機的下降最為顯著,呈現出國內製造業在全球景氣衰退之下,資本投資的意願驟然停頓。
在出口部份,2008年第四季我國機械產業出口金額達1,047億新臺幣,較去年同期衰退13.8%,2008年全年出口金額為4,304億新臺幣,年衰退6.3%。在各機械行業類別中,出口金額前三大行業依序為:金屬切削工具機排名第一,估計第四季出口值為214.0億新臺幣,年成長率-13.0%。泵、壓縮機、活栓及活閥排名第二,估計第四季出口值為127.5億新臺幣,年成長率-10.4%。橡膠及塑膠加工用機械排名第三,估計第四季出口值81.3億新臺幣,年成長率為-8.4%。
2008年第四季我國機械產業開始受到全球景氣衰退之影響,全年機械產業附加價值略為下滑,達到新臺幣2,214億元。在附加價值率方面,2008年機械產業附加價值率為36.5%,較2007年略為下降1.2%,詳如表三所示。
受到全球景氣下滑之衝擊,和大工業與高鋒工業決定,將暫緩嘉義大埔美精密機械園區投資設廠計畫,並向嘉義縣政府申請撤件,兩家廠商投資金額合計約20億元。另程泰機械與亞崴機電兩家工具機大廠,也有暫緩投資大埔美園區的規劃,主因在於各主要工具機廠的開工率普遍下滑,現在已無新增投資設廠的迫切性。
臺中精機併購國內最大的塑膠容器再生處理廠尚億環保科技,並在彰濱工業區租地設廠,正式跨入綠能產業。臺中精機除在工具機本業外,積極推動多元化發展,看準綠能產業前景可期,和工研院化工所合作研發的保特瓶原料回收再造粒設備,已在年初完成檢測,正式投入保特瓶下遊的製粒再生事業。配合新事業加入,臺中精機共投資5億餘元,在彰濱工業區租用1.4萬坪土地,分別規劃興建鈑金噴漆一貫作業廠,以及保特瓶再生製粒資源處理廠,預計2009年陸續完工投產。
日本第二大工具機製造廠大隈公司(Okuma)宣布,將透過與大同公司合資在臺成立的大同大隈,投資20億日圓(約新臺幣6.7億元)在臺灣擴廠,預計2012年CNC車床產能可達1,600臺,較目前提升三成以上。新廠房面積達6萬平方公尺,是目前的1.5倍,工具機月產能可望增加二、三十臺。大同大隈今年營收約新臺幣20億元,2012年產能全開後,年營收可達到33億元(100億日圓)。
全球經濟受到金融海嘯影響,景氣低迷不振,此次金融海嘯以汽車業及電子業受影響的程度最大。機械產業為製造業的基礎,受到的衝擊除了國內內需市場訂單包括來自面板、印刷電路板等科技廠大幅減少外;出口訂單因為韓元巨幅貶值,韓國機械相對具有價格競爭力,成為臺灣機械出口訂單衰退的關鍵。
為因應訂單需求的衰退,國內機械業者採取了許多因應對策,包括:
(1) 人力資源投入的調整,如人力調配、員工優退、無薪休假等措施。
(2) 導入更具效率的生產模式,提升經營績效,降低營運成本。
(3) 產品應用領域的拓展,如太陽光電產業、風力發電產業、自行車產業、綠能產業、航太產業、醫療器材、精密模具等。
為刺激中國大陸出口成長,中國國務院常務會議於2008年11月及12月分別調升了勞動密集型產品與機電產品的出口退稅率。在11月的稅率調整政策中,涉及到工具機產業的商品僅有1種,即NC工具機硬質合金刀;12月的稅率調整政策,進一步提高勞力密集型的產品、機電產品等3770項產品的出口退稅率,並取消部分鋼材、化工品和糧食的出口關稅。涉及到工具機產業的共35項,主要分3種類型,9種切削刀具的出口退稅從5%提高到15%,7種刨床的出口退稅率從11%提高到13%,19種木工機械及其零件的出口退稅率從13%提高到14%。
此外,中國大陸的外資企業進口工具機從2008年11月1日起不再免交關稅和增值稅,只有進口國內現有技術無法達到要求的NC工具機和金屬成型工具機,才能享受關稅優惠。
中國大陸對機電產品進出口關稅的調整,對臺灣機械產業的衝擊分為兩個面向:
(1) 對中國大陸市場出口之衝擊:中國大陸為達到裝備自主化之政策目標,取消外資進口工具機的關稅優惠,而中國大陸市場為臺灣工具機最大出口市場,中國大陸關稅調整將對臺灣工具機出口至中國大陸市場產生衝擊。
(2) 對東協市場出口之衝擊:近年來中國大陸以併購之方式促成國內幾家大型機械廠商之成立,並在瀋陽、大連一帶形成機械產業聚落,其機械產品出口,已逐漸侵蝕臺灣中低階機械在東協、印度市場的銷售。中國大陸對機電產品出口退稅率的調升,將使中國大陸機電產品在東協、印度市場更具價格競爭優勢,間接影響臺灣機械產品對東協、印度市場的出口商機。
2008年,我國機械產業產值為新臺幣6,063億元,2009年在全球景氣衰退的影響下,整體機械產業產值將呈現負成長的情勢,初步估計2009年第一季產值約為新臺幣1,200億,2009年全年產值估計為新臺幣5,100億元。
在全球金融海嘯的影響下,製造業需求低迷不振,已漫延至2009年第一季,機械廠商之訂單能見度未見明朗,面臨此波景氣循環,國內機械業者將可能重新洗牌,許多機械業者開始積極尋求升級轉型的管道,由此可見到臺灣中小企業堅毅不拔的韌性。危機亦是轉機,過去因為景氣大好,未能好好思考技術提升的問題,在此波景氣下滑的循環中,將是促進國內機械產業向上升級的良好時機。
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